Действие происходит в аристократической республике Селения. Республика охватывает территорию двух населенных планет, одной ресурсной и одного обитаемого спутника. Все - в одной звездной системе. Населяющие республику расы - строго люди. Связей с какими-либо другими расами нет, - не считая тех, что лежат в области черной магии.

Планеты:
- Мундус - ближайшая к местному Солнцу из планет в системе. Землеподобна, хотя и значительно меньше Земли. Разнообразный климат, от пустынь до снегов. Умеренная индустриализация: есть как крупные города, так и уголки нетронутой природы. Мундус поделен на десять королевств, считающихся, однако, субъектами республики.
- Селена - спутник Мундуса, хотя многие шутят, что на самом деле все как раз наоборот. Населенная луна, обладающая собственной атмосферов и гравитационным полем (поддерживаемыми искусственно). На Селене расположен Дворец Сената, откуда осуществляется единое правление республикой. Также там расположены резиденции влиятельнейших аристократов. Даже те, кто находятся в состоянии войны между собой, на Селене обязаны поддерживать мир.
- Вулкания - планета с мрачным, суровым климатом. Как следует из названия, там множество вулканов, которые часто извергаются. Большую часть времени небеса закрыты пеплом. Номинально Вулкания находится под властью Сената; на практике, однако, там всем заправляет Торговая Корпорация, обладающая достаточной силой и ресурсами, чтобы диктовать свои условия аристократам. Часто на Вулканию сбегают те, кто перешел дорогу кому-то из аристократов. Другие же просто там рождаются.
- Коцит - самая удаленная от Солнца планета в системе. Суровый заснеженный мир, используемый как каторга для преступников. Там добывается железо: на Мундусе ядро состоит из более тяжелых металлов, и железа очень мало, вулканийцы же слишком любят спекулировать ценами.

Об аристократии:
Каждым из королевств правит свой собственный князь-курфюрст (да, королевством - князь, и это не ошибка). В своем королевстве он - царь и бог, управляющий им на свое усмотрение. Ему, в свою очередь, подчиняются графы и бароны, которым он вправе отдать под управление часть своих территорий. Хотя, разумеется, никто не застрахован от того, что графы и бароны поднимут восстание и свергнут князя, оказавшегося слишком слабым.
Каждый князь-курфюрст входит в Сенат, заседающий на Селене и управляющий республикой. Помимо них, в Сенат входят три трибуна "от народа" (по факту - от Корпорации), Главнокомандующий, Сенешаль и Первосвященник. Дополнительно, каждый сенатор имеет право брать с собой на заседания до трех человек на свое усмотрение; они не имеют права голоса, но оказывают ему необходимую помощь. Чаще всего хотя бы одним из них оказывается предполагаемый преемник, перенимающий опыт.
Единого короля нет, хотя в желающих стать им недостатка не бывает.
Антураж аристократии - XVI-XVII век. Честь рода - превыше всего. Позор - страшнее смерти. До сих пор активно применяется холодное оружие; не только в дуэлях и турнирах, но и на поле боя: хотя огнестрельное неплохо развито, слишком много магических и техномагических средств могут сделать его бесполезным.
Аристократия неистово дро... следит за вопросами генетики. Наследственное генетическое отклонение - позор для всего рода. Кроме того, важным фактором является магический потенциал: так как он передается по наследству, с точки зрения планирования браков он даже важнее, чем приданое. Практически все аристократы - маги различной силы.

О Корпорации:
Торговая Корпорация фактически управляет Вулканией. Практически каждый житель планеты так или иначе работает на Корпорацию. У нее есть собственные вооруженные силы (скромно именуемые "службой безопасности"), собственная разведка, исследовательские отделы и производственные мощности. Корпорация добывает и поставляет на Мундус природные ресурсы и устройства как чисто технического, так и техномагического свойства. Именно она продавила идею народных трибунов, что, разумеется, сильно прибавляет ей любви простонародья. Она же изобрела эссенцию - единственный способ использовать магию для человека без природного потенциала. Людей с потенциалом на Вулкании крайне мало, но те, что есть, обычно ценятся Корпорацией.
Антураж Корпорации - примерно середина XX века. Строгий стиль, костюмы-тройки, цилиндры и котелки, черные машины и неизменный ствол за пазухой. Вечный нуар.

О магии:
Магия включает четыре больших составляющих:
- Псионические способности. Граница между понятиями "маг" и "псионик" намеренно размыта. Псионические способности зависят от наследственности: все маги или аристократы, или имели таковых в родословной. Общими для псиоников являются небольшие способности к телепатии и телекинезу, но главное другое. У каждого псионика есть индивидуальный набор Владений - особых сфер, в которых он может очень многое. Все Владения так или иначе относятся к физическому миру. Всего их может быть от одного до четырех в зависимости от силы потенциала. Есть способы приобрести Владение сверх этого лимита с помощью ритуалов, но секреты тщательно охраняются.
- Ритуальная магия. Соблюдение ритуалов дают особые возможности, не зависящие от Владений или усиливающие их возможности. Ритуал работает "на информационном уровне" - то есть, вполне может включать не только физические, но и чисто ментальные и социальные параметры. Например, многие ритуалы аристократ может провести только на принадлежащей ему территории. Хотя бы один из участников ритуала должен обладать псионическим потенциалом, хотя многие ритуалы включают роли и для простых людей.
- Техномагия. Корпорация изобрела загадочное вещество под названием "эссенция". Оно имитирует кровь человека, обладающего псионическим потенциалом. Будучи закаченной, как топливо, в специальные устройства, она имитирует то или иное магическое воздействие. Минус - она имитирует КОНКРЕТНОЕ магическое воздействие, и чтобы имитировать два разных, нужно два устройства.
- Варп. Загадочная сила, связанная со зловещими существами из легенд под названием Элохим. Она может то, что недоступно даже псионике, но цена обычно крайне высока. Обращение к силам варпа запрещено по всей республике, но идиотов всегда хватает.